Von überall strömen Leute auf das Veranstaltungsgelände. „The Last Show“ – Für die Senioren-Clowns-Truppe ist es der erste Auftritt seit fast zwanzig Jahren – und der definitiv Letzte. In Vergessenheit und Verbitterung ist etwas abgrundtief Böses in einer Truppe gewachsen. An diesem Abend wird es sich in einem gigantischen Blutbad entladen. Unfreiwillig unter den Zuschauern: SAMANTHA, die eigentlich panische Angst vor Clowns hat. Als die ersten Blutfontänen spritzen, schafft Samantha es, sich mit einer kleinen anderen Truppe etwas abzusetzen. Doch es gibt längst keinen Ausweg vom Gelände mehr.